เนื้อเรื่องย่อ (Synopsis) :
หลังรัชสมัยของพระเจ้าจูมง ผู้รวบรวมชนเผ่าต่างๆ เข้าด้วยกันและก่อตั้งแคว้น โกคูรยอ สวรรคตลง พระเจ้ายูริ โอรสของพระเจ้าจูมง ขึ้นครองราชย์ต่อจากพระราชบิดา บ้านเมืองตกอยู่ในความวุ่นวายหลายด้าน ศึกนอกต้องเผชิญกับการรุกรานจากแคว้นต่างๆ แล้ว ศึกในต้องเผชิญกับการแย่งชิงอำนาจกันเองของขุนนาง ในอาณาจักรโกคูรยอ พระเจ้ายูริทรงประคองความสัมพันธ์ระหว่างแคว้นเหล่านี้ไว้เพื่อความมั่นคงของอาณาจักร ที่พระราชบิดาทรงสร้างมาให้ได้ ในขณะเดียวกันก็ต้องสมานและสานสัมพันธ์ไมตรีระหว่างแคว้นโกคูรยอกับแคว้นพูยอ ซึ่งเป็นเมืองของพระเจ้าเทโซ เสด็จลุงของพระองค์เองอีกด้วย
คืนหนึ่งพระเจ้ายูริทรงสุบิน โหรหลวงได้ทำนายฝันนี้ว่าบ่งบอกถึงองค์พระโอรสที่พระมเหสีกำลังจะมีพระประสูติกาลในอีกไม่นาน จะเป็นผู้ทำลายราชวงศ์และอาณาจักรโกคูรยอ ทางเดียวที่จะรักษาบ้านเมืองไว้ได้คือต้องปลงพระขนม์พระโอรส แต่หลังจากที่พระโอรสประสูติ พระเจ้ายูริไม่อาจตัดใจสังหารพระโอรสได้ จึงทรงมีพระบัญชาให้พระโอรสองค์โต องค์ชายแฮเมียง นำพระโอรสองค์นี้ไปทิ้งไว้ที่นอกแคว้น โดยพระราชทานนามพระโอรสพระองค์นี้ว่า มูยุล ซึ่งมีความหมายว่า ผู้ไม่มีเลือดเนื้อ ไม่มีหัวใจ
องค์ชายแฮเมียง นำมูยุลไปฝากให้ เฮยา จิตกรสาวเป็นผู้ดูแล โดยไม่ให้บอกเด็กน้อยถึงชาติกำเนิดที่แท้จริง เฮยารู้ดีว่ามูยุลไม่เหมาะที่จะเป็นจิตรกรเช่นเธอ เมื่อมูยุลโตขึ้น เฮยาจึงส่งมูยุลให้กลับไปอยู่ในความดูแลขององค์ชายแฮเมียง องค์ชายได้ส่งให้มูยุลไปฝึกวิชาการต่อสู้และส่งมูยุลเข้าไปเป็นทหารในกองทัพแห่งโกคูรยอ โดยไม่ได้บอกให้พระเจ้ายูริและผู้ใดทราบ
มูยุลถูกส่งไปร่วมทัพและได้พลัดหลงเข้าไปในเมืองพูยอ แต่โชคร้ายที่ถูกทหารพูยอจับได้และเข้าใจผิดคิดว่ามูยุลเป็นสายลับ เมื่อองค์ชายแฮเมียงทราบจึงส่งกองกำลังเข้าไปช่วยมูยุล ซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้เกิดความเข้าใจผิดระหว่างเมืองพูยอและโกคูรยอจนเป็นชนวนให้เกิดสงครามที่ยืดเยื้อเป็นเวลานาน
องค์ชายแฮเมียงและมูยุลตัดสินใจลอบปลงพระชนม์พระเจ้าเทโซ แต่พระเจ้าเทโซทรงทราบ พระเจ้าเทโซจึงใช้เป็นข้ออ้างในการเข้าโจมตีแคว้นโกคูรยอ ซึ่งศึกครั้งนี้แคว้นโกคูรยอเพลี่ยงพล้ำ หนทางเดียวที่จะสามารถ ฝ่าวิกฤตในครั้งนี้ได้คือ ต้องมอบองค์ชายแฮเมียงให้แคว้นพูยอ แต่พระเจ้ายูริไม่ยอมทำตามเงื่อนไขของแคว้นพูยอ องค์ชายแฮเมียงทรงตระหนักถึงชะตาของชาติบ้านเมืองและพระเกียรติของพระราชบิดา พระองค์จึงทรงตัดสินพระทัยบุกเข้าไปยังค่ายทหารของพูยอแต่เพียงลำพังโดยไม่บอกผู้ใด พระเจ้ายูริและแคว้นโกคูรยอ ต้องสูญเสียองค์รัชทายาทในทันที มูยุลเสียใจมากและโกรธแค้นพระเจ้ายูริ จึงหาทางรุกเข้าไปในเขตแคว้นพูยอ ทหารแคว้นพูยอจับได้และทรมานร่างกายมูยุล เนื่องจากเข้าใจผิดว่าเป็นสายสืบที่ส่งมาจากโคกูรยอ ทำให้เขาได้พบกับยอน หญิงสาวซึ่งเป็นผู้รักษาบาดแผลให้เขา ยอนเป็นหนึ่งในกลุ่มนักรบทมิฬแห่งเมืองพูยอ ยอนเป็นเพื่อนกับ โดจิน ซึ่งแอบรักยอนเพียงข้างเดียว โดจินได้รับมูยุลเข้ากลุ่มนักรบทมิฬ และที่นี่ที่ทำให้มูยุลกลายเป็นนักฆ่าคนหนึ่งที่มีความโหดเหี้ยมเลือดเย็น ภารกิจแรกของมูยุลในกลุ่มนักรบทมิฬคือ การลอบสังหารคนสำคัญของแคว้นโกคูรยอ มูยุล ยอน และโดจินปลอมตัวเป็นราชทูตเข้ามาร่วมงานพระราชพิธีสถาปนาองค์รัชทายาทคนใหม่ของแคว้นโกคูรยอ แต่ภารกิจไม่สำเร็จทั้งหมดจึงต้องถอยทัพกลับแคว้นพูยอ
ยอนถูกคาดโทษไว้อย่างหนัก ทำให้โดจินและมูยุลพยายามที่จะหาทางช่วย ทั้งสองจึงลงความเห็นกันว่าทางเดียวที่จะช่วยยอนได้คือต้องช่วยยอนหนีออกจากพูยอ มูยุลเดินทางกลับแคว้นโกคูรยออีกครั้ง เพื่อลอบปลงพระชนม์พระเจ้ายูริ ระหว่างทางมูยุลได้พบกับองค์ชายยอจิน ว่าที่รัชทายาทคนใหม่ ซึ่งกำลังโดนทหารเผ่าพีรูควบคุมตัว มูยุลเข้าช่วยและถือโอกาสลักพาตัวองค์ชายยอจินไปในนามของกลุ่มนักรบทมิฬ เพื่อล่อให้พระเจ้ายูริออกมาพบ โดยแจ้งไปทางพระเจ้ายูริให้ทรงทราบว่าหากพระองค์ต้องการช่วยชีวิตองค์ชายให้พระองค์เสด็จมาพบเพียงลำพัง เมื่อมูยุลได้พบพระเจ้ายูริเขาได้ต่อว่าพระเจ้ายูริเรื่องที่ทรงเป็นต้นเหตุที่ทำให้องค์ชายแฮเมียงสิ้นพระชนม์ ระหว่างที่มูยุลยกธนูจะยิงพระเจ้ายูรินั่นเอง เฮยา ได้เข้ามาช่วยพระเจ้ายูริไว้ ซึ่งทำให้มูยุลได้รับบาดเจ็บสาหัส และทำให้พระเจ้ายูริได้รู้ว่ามูยุลคือโอรสองค์เล็กของพระองค์นั่นเอง
ยอนถูกจับตัวไปเป็นทาส ทำให้ได้พบกับมาวัง ทหารคนสนิทของมยุล มาวังได้พายอนมาไว้ที่บ้านของ แพกึย บุตรชายของพ่อค้าใหญ่ผู้ทะเยอทะยาน ซึ่งโดจินได้หลบซ่อนตัวอยู่เหมือนกัน ยอนจึงได้พบกันโดจิน
เฮยาทูลเสนอให้พระเจ้ายูริทรงคืนฐานันดรศักดิ์ให้กับมูยุล แต่พระเจ้ายูริยังคงกังวลเกี่ยวกับคำทำนาย ในขณะที่มูยุลมีอาการป่วย มาโน เพื่อนสนิทของมูยุลซึ่งเคยมีบุญคุณกับมาวัง ได้มาขอให้มาวังช่วยเหลือ มาวังจึงส่งยอนมารักษามูยุล ทั้งคู่จึงได้พบกันอีกครั้ง ความใกล้ชิดทำให้ความรักก่อเกิดในใจของทั้งคู่
พระเจ้ายูริทรงเปลี่ยนหน่วยป้องกันชายแดนใหม่ ทำให้เกิดความขัดแย้งกับชนเผ่าต่าง ๆ ขึ้นมา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลกระทบต่อแพกึยทำให้แพกึยแค้นและเริ่มวางแผนที่จะเอาคืน
มูยุลตัดสินใจที่จะลอบเข้าไปปลงพระชนม์พระเจ้าเทโซ ระหว่างทางได้พบกับโดจิน ซึ่งทั้งคู่ก็ต่างรู้ว่าเส้นทางแห่งมิตรภาพกำลังสิ้นสุดลง เมื่อพบว่าเขาทั้งคู่กำลังยืนอยู่กันคนละข้างและมีโอกาสที่จะต้องต่อสู้กันเอง
แคว้นโกคูรยอเกิดโรคระบาดขึ้นพร้อม ๆ กับกระแสข่าวว่าโรคระบาดนี้เกิดจากการกระทำของวิญญาณ องค์ชายสามที่สิ้นพระชนม์ไปแล้ว แต่องค์หญิงเซยูกลับทรงยืนยันว่าพระอนุชายังมีชีวิตอยู่ องค์หญิงเซยูจึงให้ มูยุลไปสืบหาความจริง โดยที่องค์หญิงเซยูไม่ทราบเลยว่าแท้จริงแล้ว มูยุลก็คือน้องชายของตน แต่แล้วการสืบหาความจริงในครั้งนี้ทำให้มูยุลบังเอิญได้รู้ถึงชาติกำเนิดที่แท้จริงของตัวเอง ซึ่งทำให้มูยุลสะเทือนใจมาก
มูยุลรู้สึกผิดและคิดว่าตัวเองเป็นต้นเหตุของเรื่องร้าย ๆ ทั้งหมด จึงชวนยอนไปจากโกคูรยอ แต่ยอนไม่ไปเพราะรู้ว่าโรคระบาดที่เกิดขึ้น แท้ที่จริงแล้วไม่ใช่เป็นเพราะฝีมือของปีศาจองค์ชายสาม แต่เป็นเพราะมีคนวางยาพิษ ซึ่งพระเจ้ายูริก็ทรงได้รับพิษร้ายเข้าไปด้วย มูยุลจึงตัดสินใจลอบเข้าไปในแคว้นพูยอเพื่อค้นหายาถอนพิษ แต่กว่าจะได้มาก็ต้องพบความยากลำบากอย่างแสนสาหัส ในที่สุดก็สามารถนำยาถอนพิษออกมาเพื่อรักษาพระเจ้ายูริให้ทรงปลอดภัยได้ และหลังจากที่ทรงหายดีแล้ว พระเจ้ายูริทรงตัดสินพระทัยสถาปนามูยุลให้เป็นองค์ชายดังเดิม
แคว้นพูยอเตรียมที่จะทำสงครามกับโกคูรยอ มูยุลจึงขออาสาเป็นแม่ทัพ แต่ด้วยความด้อยประสบการณ์ ทำให้ครั้งนี้ทัพของมูยุลพ่ายแพ้กลับมาอย่างไม่เป็นท่า มูยุลขอลาออกจากการเป็นแม่ทัพเพื่อแสดงความรับผิดชอบ แต่แล้วมูยุลก็สามารถคิดกลยุทธ์ทำลายขบวนรถศึกของพระเจ้าเทโซได้ จึงทูลขอโอกาสจากพระเจ้ายูริอีกครั้ง ซึ่งพระเจ้ายูริก็คืนอำนาจและให้โอกาสแก่มูยุลได้แสดงฝีมืออีกครั้งหนึ่ง ขณะเดียวกันแพกึยก็ได้คิดก่อการกบฏขึ้น ยอนและมาวังรู้จึงรีบรุดไปบอกมูยุลที่สนามรบ แต่กลับโดนทหารแคว้นพูยอจับตัวไว้
พระเจ้ายูริทรงมีดำริที่จะเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเผ่าให้มากขึ้นเพื่อเป็นฐานกำลังในการต่อสู้กับแคว้น พูยอ จึงทรงประกาศจะสถาปนาองค์รัชทายาทพระองค์ใหม่ โดยมีข้อแม้ว่าองค์ชายพระองค์ใดที่จะได้รับการสถาปนาจะต้องอภิเษกสมรสกับหญิงสาวเผ่าพีรูโดยไม่มีเงื่อนไข ซังกา บิดาของแพกึย ทูลเสนอให้พระเจ้ายูริทรงสถาปนาองค์ชายยอจินเป็นองค์รัชทายาทเพื่อความสงบสุขของวังหลวง
มูยุลและพวกถูกกองทัพแคว้นพูยอลอบโจมตีจนได้รับบาดเจ็บสาหัส ทั้งยังต้องสูญเสียไพร่พลเป็นจำนวนมาก แต่ที่ทำให้มูยุลสะเทือนใจที่สุดคือการสูญเสียทหารคนสนิทที่เป็นทั้งเพื่อนและลูกน้องอย่างมาโนไปในศึกครั้งนี้ด้วย
องค์ชายยอจินทรงถูกกดดันและลำบากพระทัยอย่างมาก เนื่องจากพระองค์ทรงไม่อยากเป็นรัชทายาทจึงทรงคิดปลงพระชนม์ตัวเอง แต่มีคนช่วยไว้ทัน พระเจ้ายูริทรงทราบความต้องการของพระโอรสจึงทรงตัดสินพระทัยที่จะมอบตำแหน่งรัชทายาทให้แก่มูยุลแทน มูยุลจึงจำเป็นต้องแต่งงานกับหญิงที่ตนไม่ได้รักอย่าง จีอา ซึ่งเป็นหญิงสาวยากจนไร้ญาติขาดมิตร แต่มีความโดดเด่นเหนือกว่าหญิงอื่นของเผ่าพีรู
